IHS在日前舉行的MEMS產業高峰會議(MEMS Executive Congress;MEC)上表示,根據初步的2015年的全球微機電系統(MEMS)市場調查來看,博世(Bosch)和德州儀器(TI)可望維持前兩大排名位置,而安華高(Avago)預計將從先前的排名第五進步到第三,擠下意法半導體(ST)和惠普(HP)。

IHS預計2015年MEMS市場營收:Avago將擠下ST和HP,升至第三位

綜觀MEMS與傳感器產業的發展起伏,博世、德州儀器、意法半導體、惠普與安華高等公司持續穩居市場前幾大的位置,預計2015年安華高將擠下意法半導體和惠普,進入前三位

2006-2019年MEMS市場預測

2006-2019年MEMS市場預測(IHS每年都必須微幅上調其預測數據,顯示不斷有新型MEMS器件開發出來並進入市場)

由過去的資料來看,MEMS市場現階段應該已逐漸成熟——產品會變得像DRAM一樣的商品化,而使得價格逐漸成為買家的主要誘因(尤其是消費類MEMS),並爆發一輪接著一輪的降價、整併與收購(M&A)行動。然而,IHS分析師Jeremie Bouchaud指出,事實是這一切還沒有發生,顯示有某些因素遏阻了市場趨於成熟。

2014-2019年之間,消費類與移動電子產品正以14.4的年復合成長率引領MEMS市場的成長

從MEMS應用來看可清楚地發現,在2014-2019年之間,消費類與移動電子產品正以14.4的年復合成長率引領MEMS市場的成長

“加速度計和陀螺儀市場成長持平,但在MEMS麥克風方面仍有強勁的成長——這可為用戶最想要的高信噪比(SNR)麥克風要求較高的價格,Bouchaud表示:“此外,新型的MEMS器件也有強勁的成長例如體聲波濾波器(BAW) ”。

因此,IHS上調對於整體MEMS市場成長的預測。從原本預測2014年94億美元成長至2018年的105億美元,調整為從2014年96億美元成長至2018年的130億美元。快速成長的應用領域仍然是消費類與移動電子產品領域,在2019年以前的CAGR為13.4%;同期間的整體MEMS市場CAGR為7.6%。

以器件類型來看,加速度計與陀螺儀明顯已經進入穩步成長的商品階段,而MEMS麥克風與BAW正在快速上升

以器件類型來看,加速度計與陀螺儀明顯已經進入穩步成長的商品階段,而MEMS麥克風與BAW——用於新款iPhone 6s/6s PLUS的MEMS器件,也有2位數的CAGR成長

成長最快的MEMS器件類型是BAW濾波器——用於新款iPhone 6s/6s PLUS手機的22款器件,其次是MEMS麥克風,特別是在智能手機OEM的帶動下——OEM在產品中增加越來越多最昂貴、高分辨率與高信噪比的器件。例如,根據IHS表示,iPhone 4只用了2顆59dB信噪比的麥克風,iPhone 5、5s與6系列一下子跳到使用3顆62-63dB信噪比的麥克風,而最新的iPhone 6s/6s PLUS現在用的是4顆64-66dB信噪比的麥克風。

IP是快速成長的BAW市場促成Avago得以主導BAW濾波器市場的關鍵

IHS表示,IP是快速成長的BAW市場促成Avago得以主導BAW濾波器市場的關鍵

根據Bouchaud表示,成長最快的MEMS領域是BAW濾波器,由於該器件市場持續升溫,因而掀起了一輪Avago與TriQuint之間的工業間諜訴訟案,結果促成了交叉授權協議、Avago取得TriQuint的主要BAW來源並恫嚇其用戶。最後,TroQuint與RF Micro Devices (RFMD)合併易名為Quorvo,現正致力於重新站穩立場,維持在BAW濾波器市場排名第二的位置。

iPhone之所以能主導市場不只是因為在新手機中增加了更多MEMS麥克風,同時也在於其採用了最昂貴的高信噪比麥克風

iPhone之所以能主導市場不只是因為在新手機中增加了更多MEMS麥克風,同時也在於其採用了最昂貴的高信噪比麥克風

然而,對於MEMS市場的一個壞消息是,中國的消費類與移動電子產品銷售力道放緩,以及消費領域中的慣性與壓力傳感器市場持續成熟,所幸供應商持續投入MEMS掃描微鏡的消費與車用市場等新的銷售領域,積極掌握未來自動駕駛車帶來的3D相機、自適應頭燈以及MEMS自動對焦等新商機。

Bouchaud預測,福斯(Volkswagon)的柴油門危機事件也將進一步推動傳感器市場的強勁成長,包括NOX傳感器、選擇性催化還原(SCR)傳感器與EGR差壓傳感器都可用於實現更潔淨的燃料燃燒。他還指出,可確保更潔淨燃料的新款車用傳感器還包括顆粒物傳感器與光學燃質傳感器。

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