2011/06/08 2011年5月中國手機市場分析報告 @ 真乄科技業的頂尖投資團隊

諾基亞品牌關注比例跌破30%
    一、市場概述及主要觀點

    5月中國手機市場上，上市新品數量較少，但各大陣營廠商之間的競爭態勢依然緊張，智能手機廠商之間的競爭尤為激烈。互聯網消費調研中心ZDC通過對中國手機市場的監測，推出2011年5月中國手機市場分析報告(簡版)。

    報告摘要：

    ● 品牌關注格局：各大陣營品牌關注排名震盪明顯，排名變化頻繁。諾基亞用戶關注比例首次跌破三成。

    ● 產品關注格局：蘋果iPhone 4(16GB)依然位居用戶關注冠軍，諾基亞上榜產品數量較往月減少。

    ● 不同參數手機關注分析：智能手機用戶關注度達到85.3%，3G與GPS手機用戶關注度亦超八成。受智能手機用戶關注度提升影響，2001-3000元中高端手機用戶關注度較上月提高近4個百分點。

    ● 案例分析：受益於2001-3000元Android智能手機，HTC用戶度持續增長。

    二、品牌關注格局分析

    ● 諾基亞用戶關注度仍居第一，但本月跌破三成

    ZDC統計數據顯示，2011年5月中國手機市場上，諾基亞仍以29.9%的關注比例居冠軍位，但從關注比例看，受Android及蘋果iPhone系列產品影響，諾基亞關注比例下滑較快，較4月下降2.1%，本月首度跌破30%。

    ● 三星、摩托羅拉、HTC三大品牌激烈較量

    目前均投身Android陣營的三星、摩托羅拉、HTC三大品牌之間競爭激烈，關注比例相互膠著。從整體手機市場來看，三星以13.4%的關注比例稍具優勢。 HTC較摩托羅拉領先0.3個百分點，優勢並不明顯。

    ● 第三陣營各大品牌關注比例及排名變化頻繁

    除第一陣營四大品牌關注比例變化明顯外，第二陣營幾大品牌儘管排名穩定，但關注比例均發生了不同幅度的變化。第三陣營幾大國產自主品牌的排名變化尤為頻繁，其中聯想、魅族、酷派、中興四大品牌在智能手機的助力下，品牌排名均較上月出現上升。

(表) 2011年4-5月中國手機市場品牌關注比例對比

蘋果iPhone 4(16GB)熱度不減
    三、產品關注格局分析

    ● 蘋果iPhone 4(16GB)依然以3.7%的關注比例位居榜首

    自上月中國聯通宣布了新的蘋果iPhone銷售策略之後，蘋果iPhone系列產品尤其是iPhone 4便受到了用戶的集中關注。本月蘋果iPhone 4(16GB)熱度不減，依然以3.7%的關注比例高居榜首。

    ● 市場競爭激烈，諾基亞上榜產品數量較往月顯著下降

    本月上榜的15款產品中，諾基亞僅佔據六個席位，且冠亞軍產品均不屬於諾基亞，這與往月諾基亞超過10款產品上榜且包攬前幾名的狀態不可同日而語。

    ● 上榜的Android智能手機中，HTC產品優勢顯著

    從上榜產品類型看，15款產品均屬於智能機型，且Android機型明顯佔優，但被摩托羅拉、三星、HTC、魅族等幾大品牌分配，其中HTC上榜的Android產品數量最多，佔據四個席位。

(圖) 2011年5月中國手機市場產品關注排名

(表) 2011年5月中國手機市場最受關註十五大產品及參數

智能手機用戶關注度高達85.3%
    四、不同參數手機關注分析

    1、不同類型手機關注分析

    ZDC統計數據顯示，在移動互聯網的大趨勢下，2011年5月，中國手機市場上最受用戶關注的產品類型依然為智能手機，關注比例達到85.3%。其次為3G手機及GPS手機，關注比例也均在八成以上。傳統的單純音樂功能的手機用戶關注度逐步走低，本月僅為32.3%。隨著高像素的發展，拍照手機關注度走勢穩中有升，本月達到58.3%。

(圖) 2011年5月中國手機市場不同類型產品關注比例

2、不同價格段手機關注分析

ZDC統計數據顯示，儘管5月中國手機市場上市新品數量較少，但受眾多智能手機尤其是中高端智能手機價格下降影響，2011年5月，2001-3000元價格區間手機用戶關注度達到29.5% ，逼近三成，較上月大幅上漲近4個百分點。

(圖) 2011年4-5月中國手機市場不同價格段產品關注比例對比

3、不同屏幕尺寸手機關注分析

ZDC統計數據顯示，2011年5月中國手機市場上，2.9-3.5英寸大屏手機產品的用戶關注度最為集中，累計達到54.4%，另外，3.5英寸以上超大屏手機用戶關注度也在持續升溫， 5月關注比例達到25.1%，過四成。 ZDC預計，隨著廠商對3.5英寸以上超大屏手機產品的重視及數量的增多，此類產品用戶關注度將繼續擴大。

(圖) 2011年5月中國手機市場不同屏幕尺寸產品關注比例分佈

案例分析：HTC用戶關注度持續走高
    五、案例分析：中高端Android機型受寵，HTC用戶關注度節節攀升

    1、1-5月HTC用戶關注度走勢

    ZDC統計數據顯示，2011年1-5月，中國整體手機市場上，HTC品牌用戶關注度上昇明顯，從1月的8.7%攀升至5月的11.2%，增長了2.5個百分點。而這均得益於HTC目前在售的54款智能手機產品。

    另外，ZDC監測數據顯示，5月以來，HTC多達27款熱銷產品價格連續幾週呈下降走勢，價格下降直接帶來用戶關注度的提升，這些都為HTC品牌關注度提升做出了貢獻，並最終在5月超越了摩托羅拉。

(圖) 2011年1-5月中國手機市場HTC品牌關注走勢

    2、HTC產品結構分析

    ZDC統計數據顯示，2011年5月，HTC共有54款在售產品，以1000-2000元、2001-3000元兩個價格段產品為主，分別有17和21款，產品分別佔比31.5%、 38.9%，成為HTC產品組成的中流砥柱。

    從用戶關注度來看，2001-3000元價格段產品的關注度貢獻率明顯高於其他價格段產品，此價格段產品累計獲得超六成的用戶關注度。但是水貨問題也是HTC所面臨的一大難題，尤其是眾多水貨產品價格集中在此價格段，成為HTC行貨市場推廣的最大障礙。