隨著2017年固態硬碟(SSD)佔NAND Flash應用比重將挑戰40%,全球儲存領域異業整合風潮將邁向另一個高峰,繼硬碟龍頭廠西部數據(Western Digital;WD)購併NAND Flash存儲器大廠閃迪(SanDisk),近期傳出SK海力士(SK Hynix)將與希捷(Seagate)策略聯盟成立合資公司,專攻企業雲端SSD市場,成為握有HDD和SSD兩大儲存產品的新陣營,挑戰既有霸主三星電子(Samsung Electronics)及英特爾(Intel),未來雲端SSD可望是NAND Flash版圖爭霸的主戰場。
 
目前全球SSD市場主要包括PC應用(Client SSD),以及大型數據中心和服務器SSD應用(Enterprise SSD),2016年全球SSD出貨量約1.5億台,其中約8成是PC應用SSD,且SSD在NB市場滲透率已快速逼近50%,儘管市場需求量大,但已陷入價格殺戮戰火。
 
至於雲端SSD市場規模雖僅2,000萬台,卻是業者獲利的重要市場,由於全球數據中心、服務器SSD需求穩定,且基礎建設需求快速起飛,加上產品單價及毛利高,雲端SSD成為業者兵家必爭之地。
 
存儲器業者表示,近年來SSD大舉導入低階筆記型電腦(NB)及高階服務器應用產品,有效打通SSD市場任督二脈,SSD在NAND Flash應用比重大增,不僅已逐漸取代智能型手機扮演關鍵應用,更引爆一波波儲存產業的整合巨浪,包括美系、韓系及兩岸相關業者均啟動購併佈局,強化未來5~10年營運成長動能。
 
紫光集團撤回對西部數據注資計劃後,2016年西部數據以160億美元完成收購閃迪,成為全球率先整合HDD和SSD產品線的陣營。半導體業者透露,SK海力士將與全球第二大硬碟廠希捷策略聯盟,雙方將成立合資公司,主攻大型數據中心和服務器用的企業雲端SSD市場,希捷部分技術團隊將移轉到該公司,海力士先前買下的SSD控制芯片設計公司Link-A-Media團隊,亦將併入新公司。
 
存儲器業者指出,希捷藉由策略聯盟可彌補NAND Flash關鍵芯片不足的缺憾,SK海力士則可獲得希捷在企業通路的客戶,雙方可望互補不足、擴大整體戰力,且將是繼西部數據、東芝之外,另一個同時掌握HDD和SSD儲存產品的新陣營,儲存大廠的作戰規模已遠超乎過去的等級。
 
另外,NAND Flash控制芯片大廠慧榮在2015年初買下大陸企業雲端SSD供應商寶存(Shannon System),並陸續在市場傳出捷報,包括成功打入阿里巴巴雲端服務器SSD供應鏈。事實上,目前傳統硬碟大廠WD、希捷等,以及NAND Flash控制芯片業者,面對SSD世代都面臨轉型考驗。
 
硬碟廠面臨雲端服務器硬碟應用大量被SSD取代,其雖掌握關鍵客戶,但缺乏核心的NAND Flash芯片,在全球SSD戰役顯得綁手綁腳;NAND Flash大廠儘管擁有關鍵產品,但亟需硬碟廠既有企業通路客戶,才能打開雲端SSD市場大門。至於NAND Flash控制芯片業者,由於SSD控制芯片產業與快閃記憶卡、隨身碟等產業特性不同,必須與半導體大廠內部in-house芯片設計團隊競爭,亟需新戰略突圍。
 
存儲器業者認為,目前企業雲端SSD市場由三星居龍頭地位,其次是英特爾(Intel),現階段已形成三星、英特爾兩大供應商獨大局面,而西部數據購併閃迪,以及SK海力士與希捷合作,都是為全力佈局企業雲端SSD市場,預期2017年雲端SSD市場戰火將相當激烈。
 
近兩年全球NAND Flash產業供給成長率(bit growth)約40%,2016年存儲器大廠紛轉進3D NAND技術,目前進度最快的是三星,旗下PC應用SSD幾乎都是採用TLC型3D NAND芯片,至於其他存儲器陣營因3D NAND轉換不順,多數仍沿用傳統的2D NAND TLC型芯片。
 
Source:Digitimes
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