中國國家能源局正式公布2017~2020四年間的「十三五」光伏裝機指標,普通電站指標為54.5GW,領跑者指標每年8GW、四年共32GW,總計達86.5GW。加計今年上半年已安裝的量以及未來的分散式與光伏扶貧安裝量,EnergyTrend推算,中國到2020年的累計安裝量將上看250GW。

根據能源局所下發之《關於可再生能源發展「十三五」規劃實施的指導意見》,2017~2020四年間的一般電站光伏指標分配如下(單位:MW):

上述指標不包括分散式光伏、光伏扶貧專案、張家口市光伏發電建設規模。寧夏、新疆、甘肅等三省分因棄光限電仍然嚴峻,暫不下發指標;待狀況改善後另行研究。北京、天津、重慶、上海、海南、福建、西藏等七個省/市/區,則自行管理「十三五」期間的建設指標。

此外,河北、山東、河南、江西、湖南、湖北、雲南、廣東等申請2016年指標增補超過500MW的省份,新增建設規模將全數用於建置光伏扶貧電站。其餘增加超過1GW的省份,則由各級能源主管自行剔除。

EnergyTrend評析

根據中國官方所公佈數據,中國1Q17的累計安裝量已達84.63GW。EnergyTrend推估2Q17之後將陸續新增的光伏裝機量後,推算中國市場在2020年的累計安裝量將如下表:

由圖表可判斷,在不加計分散式與光伏扶貧的情況下,2020年的累計安裝量與各省分下發的十三五累計規模大約等同(紅色線條)。2018~2020年之分散式與光伏扶貧專案以每年15GW推算,總量到2020年時將可達65GW。累積總安裝量接近250GW,未來平均每年需求亦將接近40GW。

分析相關數據後,EnergyTrend分析團隊歸納出以下三大趨勢與未來議題:

(1) 仍將出現擴產潮

中國境內目前總產能約70GW,以每年40GW的國內需求、產能預備、海外出貨量來看,可預見新一波擴產潮的出現。

國家能源局先前公布2018年起納入指標的模組效率門檻,單多晶分別為16.8%與16%,換算瓦數為275W與265W;據此,新產能的擴充將以一般至高效產品為主,而技術落後的產能在國內會被逐漸排除於一般電站指標之外,轉而供給分散式、扶貧專案,或者出貨海外。

(2) 財政、補貼、電網問題仍待解決

光伏發電的補貼缺口持續擴大,至今仍有補貼延遲發放的現象。而棄光限電問題雖透過停止下發部分省份指標的方式控制,但改善幅度仍然有限。本次所下發的指標規模仍然龐大,財政問題與電網問題仍將是中國的光伏業界一大隱憂。

中國預計自2018年開始實施綠證交易,但在未提出綠電義務的情況下,綠證仍難以有效改善財政困境。

(3) FIT補貼方案將影響年度安裝分布

FIT補貼的下修與併網期限引發了「630搶裝潮」,EnergyTrend預期未來三年半間仍然會有類似狀況發生,全年需求和裝機併網的分布狀況,將視FIT的補貼金變化與併網期限而定。

Source:http://pv.energytrend.com.tw/

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