年度觸控˙面板季光學膜製程設備、材料展覽會(Touch Taiwan 2014)日前在台北開幕,暴露了一個亞洲市場與技術-政治相關的緊張局勢,問題的焦點在於:誰將擁有能主導快速變化之中國智慧型手機市場的顯示器技術?
中國光學電子協會液晶分會秘書長(CODA)秘書長梁新清(Xin-Qing Liang)在展會發表專題演說指出,中國對全球顯示器產業來說是一個「新戰場」,來自中國、台灣、韓國與日本的顯示器面板供應商,競相在中國智慧型手機市場爭奪更大的市佔率。

不過也有許多顯示器面板供應商同意,建立跨國界的策略聯盟是一條可行之道,特別是如果想打敗韓國競爭對手;不過這些業者也面臨一些仍沒有答案的問題,例如誰是可以信任的夥伴?誰應該與誰團隊合作、以什麼樣的形式?而這樣的策略聯盟最終好處又是什麼?

中國電子視像行業協會(China Video Industry Association)常務副組長白為民(Wei-Min Bai)也在專題演說中強調「跨海峽合作」的重要性,因為中國與台灣同樣都「面臨全球競爭」。

在此同時,來自台灣顯示器股份有限公司(Taiwan Display Inc.,TDI)──Japan Display Inc. (JDI)旗下百分之百持股的子公司──的代表在一場「中國行動裝置面板市場趨勢」的專題演說中,則是提到了該公司結合日本與台灣力量因應中國智慧型手機市場趨勢的策略。

兩大韓國面板廠商Samsung與LG都沒有在Touch Taiwan展會上現身(沒有展示攤位);來自中國的代表們極力將自己定位為與韓國、日本廠商是相互競爭的關係。

由於強調「跨海峽合作」,白為民認為中國是台灣最佳的策略夥伴,她在演說中指出:「舉例來說,我們想知道我們是否該跨足OLED產業,或是希望能進一步了解如友達(AUO)等台灣廠商正在開發的其他技術。」

同樣來自中國的梁新清也表示,台灣與中國之間的策略聯盟模式不應該侷限於目前的模式,也就是台灣提供晶片、零組件,中國生產顯示器:「我們應該尋求共同建立完整“上下游供應鏈”之合作機會。」

而在Touch Taiwan開幕首日高峰論壇的數場專題演說中,TDI董事長許庭禎顯然是最有活力、人氣也最旺的講者,在演說結束後被聽眾團團包圍;許庭禎曾任群創(Innolux)副總經理,後來被JDI延攬,自去年秋天開始擔任一家全新子公司的領導人。

許庭禎在專題演說一開始就指出:「我們過去知道的中國市場與今日的中國市場不可同日而語。」他歸納出中國智慧型手機市場的四大趨勢:

趨勢一:高規格、低價產品當道

中國本土智慧型手機品牌小米(Xiaomi)是引領低價、高規格智慧型手機風潮的始作俑者,讓其他中國品牌業者如酷派(Coolpad)、華為(Huawei)、中興(ZTE)以及Oppo等陸續跟進。

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中國智慧型手機市場趨勢一:高規格、低價產品當道

許庭禎在上圖的簡報檔案中展示的每一款中國品牌智慧手機都配備5吋以上顯示器、4~8核心應用處理器,而且價格不到2,000人民幣(約325美元)。他指出,基本上:「這些智慧型手機的解析度是iPhone的1.36倍,價格則只有iPhone的一半。」

趨勢二:中國品牌產品規格已超越其他國際品牌

許庭禎以iPhone做為比較基準,指出目前中國智慧型手機品牌產品規格幾乎在每一方面都勝出,包括顯示器尺寸、解析度、PPI、厚度;他並表示,聽說即將問世的 iPhone 6 將配備4.5吋螢幕,只有比前一代4吋螢幕的iPhone 5s大一點點。

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趨勢二:中國品牌產品規格已超越其他國際品牌

趨勢三:更多手機ODM廠崛起

許庭禎表示,中國品牌業者將只會把資源集中在高階規格旗艦機種,中、低階產品則會「外包」給ODM廠;那些一線廠商會專注於「打品牌」;同時他也指出:「白牌顯示器規格現在已經不被中國ODM廠接受。」

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趨勢三:更多手機ODM廠崛起

估計中國前三大手機ODM廠,包括龍旗(Longcheer)與聞泰(Wingtech),2014年每一家的手機出貨量都會超過4,000萬支,比Sony多出1,000萬支;而許庭禎也預期將會有更多ODM廠商加入這個年產4,000萬支手機的陣營。

趨勢四:新興市場品牌商仰賴中國ODM廠

許庭禎表示,包括非洲與印度等新興市場對中國的供應鏈依賴甚深。他問聽眾:「有人聽過Tecno Mobile嗎?這是一個在非洲最大的手機品牌,但其實老闆是中國人;該品牌一年手機銷售額超過5,000萬支,在非洲市佔率甚至高於Samsung。」

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趨勢四:新興市場品牌商仰賴中國ODM廠

同時在印度,Samsung雖然仍是龍頭,但本土品牌Micromax已經佔據了20~25%的市場,目前在印度排名第三大;第四大與第五大供應商也是印度本土品牌,分別為Karbonn與Lava。許庭禎表示,當新興市場崛起,中國ODM廠的出貨量會更大、勢力也會更強。

編譯:Judith Cheng

(參考原文: Forget iPhone: 4 Megatrends in China’s Smartphone Market,by Junko Yoshida)

資料來源:電子工程專輯

 

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